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中美貿易關係 限制港股反彈空間
旺報【(凱基證券(香港)執行董事及研究部主管鄺民彬╱解盤)】
受惠於美股公布的季度業績普遍理想,加上歐洲和美國貿易戰風險降溫,支持美股近日進一步上升,其中,納指曾再創新高。不過,踏入8月,美國企業業績期已漸漸過去,投資者未來焦點或將轉向宏觀因素。由於美股不少企業,特別是大型科技股估值非常高,股價缺乏防守性,預期美股8月走勢將轉趨波動。
市場消息揣測日本央行未來或減少寬鬆貨幣政策的力度,刺激日本及美國的國債息率上升。事實上,已開發國家的貨幣政策漸漸收緊,將令全球流通性減少。其中,美國聯準會更拋出手持債券,並漸進加息,不利新興市場貨幣。投資者短期焦點將是8月1日聯準會的議後聲明,能否為加息步伐帶來更多啟示。
由於大陸中央近日推出貨幣和財政措施,穩定經濟增長,推動中資股股價近期回升,為港股提供支持。然而,人民幣匯價偏弱,將會對中資股以港元計算的估值,產生負面影響。加上中美貿易戰仍未見軟化跡象,港股短期上漲空間仍然有限。另一方面,港股進入中期業績公布期,成為市場短期焦點。
板塊方面,大陸中央推動地方政府加快發債,預期地方政府將於下半年增加基礎設施投資,中資建築股以及材料股股價全面向好。不過,由於大陸中央一直憂慮地方政府龐大的赤字,預期新一輪財政刺激措施規模不會太大。因此,投資者不宜對相關行業盈利前景,持過於樂觀的態度。相對而言,水泥股中的海螺(00914-HK)以及華潤水泥(01313-HK),由於管理質素較佳,財務穩健,加上盈利能力理想,仍是建築股以及材料股的首選,建議趁低積累。
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